Розпродаж американських напівпровідникових акцій посилився: Nasdaq 100 упав на 1,8%, показавши найдовшу серію падінь з 2008 року. Індекс провідних виробників чипів завершив восьмий торговий день поспіль зі зниженням, тоді як сумніви щодо віддачі від інвестицій у ШІ-інфраструктуру зростали. CoreWeave обвалився на 9,5%, підсиливши уникнення ризику в технологічному секторі. Голова ФРС Кевін Ворш на зустрічі МВФ дотримався нейтральної позиції щодо процентної політики.

За шість тижнів, що завершилися 9 жовтня, валютні резерви Індії скоротилися майже на $60 млрд — до $726,027 млрд. Це зменшення зумовлене переважно продажем доларів Резервним банком Індії для інтервенцій на валютному ринку з метою підтримки рупії. Рупія є однією з найслабших валют Азії на тлі зростання цін на нафту, підвищення дохідності американських облігацій і відпливу іноземного капіталу. Того ж тижня активи в іноземній валюті та золоті резерви також суттєво зменшилися.

Wipro повідомила про виручку за другий квартал FY27 у розмірі 24 752,7 крор рупій — на 9,1% більше рік до року та на 1,1% квартал до кварталу, що трохи перевищило очікування. Чистий прибуток при цьому знизився на 1,9% рік до року, до 3 201 крор рупій. Компанія очікує, що в третьому кварталі виручка в постійних валютних курсах зміниться в межах від -1,5% до 0,5% квартал до кварталу. Nomura зберігає рекомендацію «купувати» з цільовою ціною 200 рупій, вказуючи на невелике перевищення прогнозу за виручкою та на ймовірне закриття відкладених великих угод.

У вересні індекс цін виробників (PPI) у США зріс на 1,3% у місячному вимірі — найбільше з березня 2022 року й вище за прогноз 0,5%. У річному вимірі зростання прискорилося до 6,3% проти 5,6% у серпні. Ціни на бензин за місяць підскочили на 20,3%, а енергоносії загалом подорожчали на 10,8%. Попри сильніші за очікування дані про інфляцію, дохідність казначейських облігацій США знизилася, а ринок скоригував оцінку траєкторії посилення політики ФРС.

На тлі зростання відсоткових ставок та інфляції інвестори переоцінюють вартість капіталу для ШІ-компаній, що посилює волатильність ринку кредитно-дефолтних свопів. Ринок CDS на одного емітента оцінюється приблизно в 9 трлн доларів, а середньодобовий обсяг торгів зріс до 16 млрд доларів. Водночас вартість CDS для компаній, пов’язаних зі ШІ, зростає, а побоювання щодо ризику дефолту посилюються.

Дані про інфляцію у США виявилися вищими за очікування, що знову відродило побоювання щодо підвищення ставки ФРС і підштовхнуло долар угору. Валюти азійських ринків, що розвиваються, опинилися під тиском: південнокорейська вона подешевшала більш ніж на 1% до двотижневого мінімуму, а тайванський долар оновив мінімум із початку серпня. Філіппінське песо та індонезійська рупія також ослабли, а відтік капіталу й зростання вартості запозичень посилили тиск. Індекс валют ринків, що розвиваються, від MSCI знизився на 0,3%, тоді як індекс акцій азійських ринків, що розвиваються, впав на 3,8% до найнижчого рівня з кінця липня.

Індекс Nikkei 225 під час обідньої перерви впав на 4,8% до 64 489,06 пункту, а ширший Topix знизився на 2,5%. Акції, пов'язані зі штучним інтелектом, очолили падіння: Advantest обвалився на 13,9%, Tokyo Electron — на 7,3%, SoftBank Group — на 9,4%. Ринок непокоїть фінансовий стан американського постачальника хмарних послуг CoreWeave. Додатковий тиск створили вищі за очікування дані про інфляцію в США, які підживили побоювання щодо підвищення ставок.

The dollar has fallen back after peaking at an 18-month high, fueled by stronger than expected inflation data. Expectations of an October rate hike were moderated by prudent remarks from Federal Reserve officials. With Treasury yields decreasing, the dollar slipped against key currencies like the euro and sterling. Traders are now closely monitoring the upcoming US producer price and retail sales figures to gauge future market movements.

Спотова ціна золота стабілізувалася на рівні 4 114,57 долара за унцію після досягнення тижневого мінімуму, а грудневі ф'ючерси на золото в США подорожчали на 0,7% до 4 136,10 долара. Споживчі ціни у США прискорилися через подорожчання бензину, і ймовірність підвищення ставки ФРС цього місяця зросла з 22% до 32%. Президентка ФРБ Сан-Франциско Мері Дейлі допустила подальше підвищення ставок, але не сигналізувала про дії на жовтневому засіданні. Інвестори очікують на публікацію важливих економічних даних США.