Ф’ючерси на Brent подешевшали на 0,8% на тлі очікувань, що танкери, які застрягли через війну з Іраном, зможуть вийти з Ормузької протоки, що тимчасово зменшує напруженість із пропозицією. Для Індії, третього у світі імпортера нафти, нижчі ціни означають кращі перспективи для вартості імпорту та інфляції. У матеріалі також згадуються заява Резервного банку Індії про передчасність розмов про підвищення ставки та зростання банківських акцій, однак ключовим торговим драйвером є саме зміна очікувань щодо пропозиції нафти.

На тлі прогресу у мирних переговорах між США та Іраном танкери, що застрягли в Перській затоці, можуть почати проходити через Ормузьку протоку, через що ф’ючерси на Brent знизилися на 0.5% і торгуються поблизу чотиримісячних мінімумів. Для Індії, третього у світі імпортера нафти, зниження цін є позитивним чинником для інфляції та перспектив зростання. Водночас посилення очікувань підвищення ставок Федеральною резервною системою знижує апетит до ризику на ринках, що розвиваються, частково нівелюючи ефект від дешевшої нафти. Іноземні інвестори у вівторок були незначними чистими покупцями індійських акцій, але з початку року їхній сукупний чистий відтік становить 298.4 млрд доларів.

Alimentation Couche-Tard відзвітувала за 4-й квартал 2024 фінансового року: на тлі різких коливань цін на нафту, пов’язаних із війною в Ірані, валова маржа на бензині у США зросла до 52.44 цента за галон — на 9.17 цента більше, ніж роком раніше. Це перевищило середній показник по галузі на рівні 35 центів за галон і стало найвищим рівнем за понад п’ять років, зазначили аналітики Stifel. Квартальний чистий прибуток компанії зріс до $863.4 million проти $439.4 million роком раніше. Відкоригований прибуток становив 73 центи на акцію за три місяці до April 26, що вище за 54 центи, яких очікували аналітики, за даними FactSet.

Канадська енергетична компанія Imperial Oil оголосила про поновлення річної програми зворотного викупу акцій обсягом до 5% від кількості акцій в обігу (близько 24,2 млн), яка стартує 29 червня. Програму остаточно схвалила Toronto Stock Exchange, а викуп частково проходитиме на відкритому ринку, частково — через придбання акцій у контролюючого акціонера Exxon Mobil, щоб зберегти його частку на рівні близько 69,6%. Попередній раунд компанія виконала повністю. Акції Imperial з початку року зросли на 36%, але за останні три місяці знизилися на 7,1%.

Глобальний розпродаж технологічних акцій посилився: корейський Kospi на тлі падіння Samsung і SK Hynix більш ніж на 12% за день пережив призупинення торгів, а в Японії SoftBank і Kioxia втратили 15% і 10%. В Європі просіли ASML (-4%) та Infineon (-3,4%). На премаркеті в США ф’ючерси також різко знизилися: на Nasdaq — на 2,1%, на S&P 500 — на 1,3%. У матеріалі падіння пов’язується з побоюваннями щодо надмірних капітальних витрат на AI-інфраструктуру та зростанням чутливості ринку до наближення звітності Micron.

Напруженість на Близькому Сході знизилася після того, як США надали Ірану 60-денне звільнення від санкцій, а в Лівані за новою угодою зберігається тривале затишшя в боях, повідомляє Reuters. На цьому тлі ф’ючерси на Brent торгувалися близько $78 за барель. Індійські індекси дещо відступили: Nifty 50 знизився на 0.13%, а Sensex — на 0.01% після зростання більш ніж на 4% за сім сесій. Вплив новин на ринки оцінюється як помірний через відсутність раптових перебоїв постачання чи різкої зміни політики.

США на 60 днів надали звільнення від санкцій щодо Ірану, тоді як бойові дії в Лівані й далі демонструють тривале затишшя за угодою. Ф’ючерси на Brent торгуються поблизу 78 доларів за барель, істотно нижче попередніх максимумів. Ослаблення цін на нафту є позитивом для Індії як третього у світі імпортера нафти, зменшуючи інфляційний тиск і рахунок за імпорт та підтримуючи споживання і зростання. Nifty і Sensex за останні сім сесій додали 4,1% і 4,4%, а технічна картина вказує на фазу консолідації із підтримкою 23950–23970 та опором 24200–24230.

Акції компаній сектору матеріалів показали помірне зростання на тлі спостережень ринків за переговорами США та Ірану щодо нормалізації глобальних ланцюгів постачання. Ціни на золото, мідь і алюміній також піднялися. Венесуела розпочала підтриману США військову кампанію проти злочинних угруповань у регіоні незаконного видобутку золота, прагнучи відкрити цю територію для американських інвестицій. Дефіцит пропозиції алюмінію найближчими місяцями істотно не послабшає, вважають аналітики ING Economics.

美伊正就霍尔木兹海峡航运正常化展开谈判，周六、周日分别有19艘和14艘油轮通过该海峡，远低于战前水平；美国已解除对伊朗原油出口的自身封锁。同时，卡塔尔一处关键天然气设施发生爆炸，造成13人死亡、数十人受伤，该国液化天然气出口暂时中断。事件对原油构成利空，对天然气构成利多。