Глобальний оператор ринків Cboe запустив перші продукти на ринках прогнозів, прагнучи задовольнити споживчий попит у секторі, що швидко зростає. Пропозиція включає бінарні опціонні контракти, прив’язані до індексу Mini-S&P 500. Контракти вже доступні на Interactive Brokers, а протягом найближчих місяців їх планують запустити й у Charles Schwab, повідомила компанія.

SpaceX Ілона Маска робить велику ставку на орбітальні дата-центри для штучного інтелекту. На тлі зростання суспільної напруги щодо будівництва дата-центрів на Землі компанія просуває ідею перенесення потужностей на орбіту, однак економічні аргументи на користь такого підходу залишаються спірними. Паралельно інтерес до цієї концепції проявляють і інші гравці, зокрема Джефф Безос та Google.

У новій записці JPMorgan прогнозує, що частка витрат на AI-чипи, насамперед GPU, у капітальних видатках дата-центрів може зрости з приблизно 50% до 60% до 2030 року. Ключова причина — коротший цикл заміни GPU: 3–5 років проти десятиліть для частини інфраструктурного обладнання. Банк також очікує понад $3 трлн фінансування для AI-чипів і критично важливих компонентів протягом наступних п’яти років, а видатки на кремній можуть зрости до близько $800 млрд. Nvidia, за оцінкою банку, цього року може відвантажити 8.9 million GPU та у FY Q1 показала виручку $81.6 billion, що на 85% більше р/р.

Жорсткі заяви голови ФРС Кевіна Ворша щодо інфляції в середу відлунали на фінансових ринках. Трейдери почали очікувати, що центробанк може розпочати підвищення процентних ставок уже за кілька місяців.

У четвер низка інвестбанків одночасно оприлюднила рекомендації «купувати»: Rosenblatt підвищив цільову ціну Micron із 600 доларів до 1200 доларів, а KeyBanc підняв ціль для Marvell із 260 доларів до 385 доларів. Loop та Oppenheimer зберегли рейтинг Palantir «купувати» та підкреслили цінність її промислової AI-платформи. Arete й Oppenheimer розпочали покриття SpaceX, присвоївши рейтинги «купувати»/«випереджати ринок». Увага аналітиків зосереджена на темах AI-обчислень, пам’яті, програмного рівня та інфраструктури на тлі низки недавніх каталізаторів.

Дональд Трамп заявив у дописі на Truth Social, що Intel уклала з Apple угоду про проєктування та виробництво чипів у США, після чого акції Intel на премаркеті підскочили майже на 9%. На цьому тлі зросли й інші акції сектору: Marvell Technology додала майже 7%, Lam Research і Applied Materials — близько 5%. У сегменті пам’яті Western Digital піднялася на 5,6%, а Micron Technology та Sandisk — приблизно на 4%. У тексті також зазначається, що падіння цін на нафту підтримало круїзних операторів, тоді як зниження SpaceX пов’язують із технічним відкатом після попереднього зростання.

JPMorgan зазначає, що імпорт сирої нафти Китаєм у травні знизився до 7.8 million barrels per day — мінімуму за вісім років — а в червні тримався близько 8 million barrels per day через вивільнення стратегічних запасів і збої на тлі конфлікту на Близькому Сході. Банк очікує, що з серпня імпорт поступово відновиться, а приблизно 3 million barrels per day падіння попиту має тимчасовий характер завдяки поповненню запасів і пожвавленню попиту з боку хімсектору. Також, якщо Пекін скасує заборону на експорт нафтопродуктів, постачання можуть зрости на 88%–160% порівняно з рівнями першого півріччя, що здатне додатково посилити глобальний баланс сирої нафти.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) у щомісячному звіті прогнозує, що через домовленість США та Ірану про припинення вогню у 2025 році світова пропозиція нафти відновиться до 110.3 мільйона барелів на добу, що призведе до суттєвого надлишку. Ф’ючерси на Brent із постачанням у серпні подешевшали на 1.13% — до 78.65 долара за барель. Ф’ючерси на WTI із постачанням у липні знизилися на 1.26% — до 75.82 долара за барель. МЕА зазначило, що це «перший погляд на баланс попиту та пропозиції у 2027 році», і наголосило, що «наступного року з’явиться значний надлишок».

Скринінг CNBC показав, що приблизно чверть фінансових компаній у S&P 500 — 20 із 76 — торгуються менш ніж за 10% від 52-тижневого максимуму, але не оновлювали піки понад 100 днів. До списку увійшли, зокрема, JPMorgan Chase, Bank of America, а також страховики Chubb і Travelers. Invesco KBW Bank ETF (KBWB) у червні зріс більш ніж на 8% і в середу встановив історичний максимум від моменту запуску у 2011 році. На тлі відновлення IPO та M&A, а також «ведмежого сплощення» кривої дохідності, учасники ринку переоцінюють перспективи фінсектору.