ราคาทองคำฟิวเจอร์สในตลาด MCX ปรับตัวลงแรงในวันจันทร์ โดยสัญญาเดือนตุลาคมลดลง 1.92% มาอยู่ที่ Rs 1,47,989 ต่อ 10 กรัม และหลุดระดับสำคัญ Rs 1,50,000. ทองคำสปอตร่วงมากกว่า 2% ภายในวันเดียว นับเป็นการลดลงรายวันมากที่สุดตั้งแต่วันที่ Sept. 1. แรงกดดันต่อราคาทองคำมาจากราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นและความคาดหวังว่า US Federal Reserve อาจขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ทำให้สินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนดอกเบี้ยมีความน่าสนใจลดลง.

ตลาดหุ้นสหรัฐเปิดการซื้อขายวันศุกร์ในแดนบวก โดยดาวโจนส์ แนสแด็ก และเอสแอนด์พี 500 ปรับขึ้นทั้งหมด. ราคาน้ำมันอ่อนตัวลงจากข่าวว่าสหรัฐและอิหร่านหารือกรอบการเปิดช่องแคบฮอร์มุซแบบเป็นขั้นตอน ทำให้ความกังวลเรื่องอุปทานสะดุดลดลง. เบรนท์ร่วงลงใกล้ระดับ 106 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และเวสต์เทกซัสอินเตอร์มีเดียตอยู่ต่ำกว่า 94 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล.

ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐปรับขึ้นก่อนเปิดตลาด โดยฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 เพิ่ม 0.56% และฟิวเจอร์ส S&P 500 เพิ่ม 0.28%. ราคาน้ำมันอ่อนตัวลงจากระดับสูง หลังมีรายงานว่าสหรัฐและอิหร่านกำลังสำรวจกรอบการเปิดช่องแคบฮอร์มุซแบบเป็นขั้นตอน ซึ่งช่วยคลายความกังวลเงินเฟ้อ. ตลาดหุ้นเอเชียเคลื่อนไหวผสม โดยนิกเคอิ 225 ของญี่ปุ่นปิดบวก 1.3% ขณะที่ฮั่งเส็งฮ่องกงอ่อนตัว 1.21% ในชั่วโมงสุดท้ายของการซื้อขาย. อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีไต่ขึ้นสู่ 5.225% สูงสุดนับตั้งแต่ปี 2007 และตลาดประเมินโอกาสขึ้นดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมราว 68% จากข้อมูล CME FedWatch.

รัสเซียเริ่มนำเข้าน้ำมันเบนซินจากอินเดียทางเรืออย่างน้อย 60,000 เมตริกตัน หลังการโจมตีด้วยโดรนของยูเครนต่อโรงกลั่นทำให้เกิดภาวะขาดแคลนในประเทศ และมีแผนนำเข้าราว 400,000 ตันต่อเดือนจากหลายประเทศ. รัฐสภารัสเซียอนุมัติเงินอุดหนุนการนำเข้าเชื้อเพลิงเพื่อช่วยลดผลกระทบ และทำให้การซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจากอินเดียคุ้มค่ามากขึ้น. ด้านอินเดียนำเข้าน้ำมันดิบจากรัสเซียในเดือนมิถุนายนราว 2.70 ล้านบาร์เรลต่อวัน คิดเป็นมากกว่าครึ่งของการนำเข้าทั้งหมด.

ราคาอะลูมิเนียมร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 19 ก.พ. โดยราคาบนตลาดโลหะลอนดอนอยู่ที่ 3,060 ดอลลาร์ต่อตัน ก่อนขยับมาที่ 3,071 ดอลลาร์ต่อตัน. ทองแดงปรับลง 0.9% มาอยู่ที่ 13,254 ดอลลาร์ ขณะที่ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่ากดดันสินค้าโภคภัณฑ์ โดยดัชนีดอลลาร์เพิ่มขึ้นรวม 2.5% ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา หลังเฟดมีท่าทีแข็งกร้าวมากขึ้น. ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ผ่อนคลายลงลดความกังวลด้านอุปทาน และนักลงทุนจีนบางส่วนย้ายเงินจากสินค้าโภคภัณฑ์ไปยังตลาดหุ้น ยิ่งเพิ่มแรงกดดันต่อโลหะอุตสาหกรรม.

1 กรกฎาคม ทองคำ MCX สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนสิงหาคมปรับลง 0.77% มาอยู่ที่ Rs 1,41,280 ต่อ 10 กรัม ขณะที่เงิน MCX สัญญาเดือนกันยายนลดลง 1.8% อยู่ที่ Rs 2,24,447 ต่อกิโลกรัม. ในตลาดโลก ทองคำสปอตร่วงต่ำกว่า $3,980 ต่อออนซ์ ทำระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน หลังราคาปรับลงรวม 2% ในสองเซสชันก่อนหน้า ตามข้อมูลที่ Bloomberg รวบรวม. ปัจจัยกดดันหลักมาจากมุมมองว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) อาจคุมเข้มนโยบายต่อ หลังเจ้าหน้าที่ระบุว่ายังไม่เห็นหลักฐานชัดว่าอัตราดอกเบี้ยกำลังจำกัดเศรษฐกิจ. ขณะเดียวกัน ประเด็นเจรจาสหรัฐ-อิหร่านยังไม่คลี่คลาย โดยความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ยังไม่หนุนราคามากนักเมื่อเทียบกับแรงกดดันจากทิศทางดอกเบี้ย.

ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบเงินเยน โดย USD/JPY ขยับขึ้นถึง 162.41 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 1986 ขณะที่รัฐมนตรีคลังญี่ปุ่นระบุพร้อมดำเนิน “มาตรการที่เหมาะสม” ท่ามกลางการคาดการณ์ว่าการแทรกแซงค่าเงินใกล้เกิดขึ้น. ดัชนีดอลลาร์อยู่ที่ 101.32 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 1.4% ในไตรมาส 2. ปัจจัยหนุนดอลลาร์มาจากเงินเฟ้อสหรัฐที่สูงขึ้น การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยังทรงตัว และสัญญาณจากผู้กำหนดนโยบายของเฟดว่าอาจกลับมาขึ้นดอกเบี้ยได้. แรงกดดันต่อเยนยังเพิ่มจากส่วนต่างดอกเบี้ยสหรัฐ-ญี่ปุ่นที่กว้างขึ้นและผลของการแทรกแซงก่อนหน้าที่เริ่มจางลง.

สหรัฐและอิหร่านเตรียมเจรจากันที่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ ท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่กลับมาปะทุและข้อขัดแย้งเรื่องการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซที่รุนแรงขึ้น. ราคาน้ำมันดิบเบรนท์สัญญาส่งมอบเดือนกันยายนปรับขึ้นมาใกล้ 73 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วน WTI อยู่ใกล้ 70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล. ตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่ปรับขึ้น โดยนิกเกอิ 225 เพิ่มขึ้น 1.41% และโคสปีของเกาหลีใต้บวก 1.17%. เงินเยนอ่อนค่าลงแตะ 161.98 เยนต่อดอลลาร์ ต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 1986 โดยไม่มีสัญญาณการแทรกแซงจากธนาคารกลางญี่ปุ่น.

สหรัฐฯ และอิหร่านตกลงระงับการโจมตีตอบโต้กัน เพื่อเปิดทางให้การเจรจาสันติภาพเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซกลับมาเดินหน้าต่อ ส่งผลให้ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ผ่อนคลายลงอย่างมีนัยสำคัญ. เกาหลีใต้ประกาศแผนลงทุนด้านชิปและดาต้าเซ็นเตอร์มูลค่า 880 พันล้านดอลลาร์ กระตุ้นความคาดหวังต่อโครงสร้างพื้นฐาน AI ทั่วโลก. ดัชนี Nasdaq ปรับขึ้นมากกว่า 2% ในวันเดียว ขณะที่ S&P 500 ปิดบวก และน้ำมันดิบเบรนท์ขยับขึ้นมาใกล้ 73 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล.