ริงกิตเปิดตลาดแข็งค่าขึ้น โดยซื้อขายที่ 4.0730/0800 ต่อดอลลาร์สหรัฐ หลังเงินดอลลาร์อ่อนลงจากการเผยรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของสหรัฐ (FOMC) ซึ่งสะท้อนความเห็นต่างของเจ้าหน้าที่ต่อทิศทางอัตราดอกเบี้ยในอนาคต. ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ปรับลดลงและหนุนให้สกุลเงินเอเชียส่วนใหญ่รวมถึงริงกิตแข็งค่าขึ้น. นักลงทุนยังจับตาผลประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (MPC) ของธนาคารกลางมาเลเซีย โดยคาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายข้ามคืน (OPR) จะคงไว้ที่ 2.75%.

กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านระบุว่าได้โจมตีฐานทหารสหรัฐในบาห์เรนและคูเวต เพื่อโต้ตอบการโจมตีของสหรัฐต่ออิหร่านและการเพิกถอนใบอนุญาตส่งออกน้ำมัน หลังจากเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านสามลำถูกยิงในช่องแคบฮอร์มุซ. ราคาทองคำรีบาวด์ 0.4% มาอยู่ที่ 4123.55 ดอลลาร์/ออนซ์ หลังลงไปแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ 2 กรกฎาคมในระหว่างวัน. ในช่วงเดียวกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับขึ้น ดัชนีดอลลาร์ขึ้นสู่จุดสูงสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์ และตลาดเพิ่มการเดิมพันโอกาสขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในเดือนกันยายนเป็น 63%.

S&P Dow Jones Indices ประกาศขึ้นบัญชีเฝ้าระวังตลาดหุ้นอินโดนีเซียและตุรกี เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการปรับลดสถานะจากตลาดเกิดใหม่ไปเป็นตลาดชายขอบ โดยให้เหตุผลเรื่องความโปร่งใสของตลาดและประเด็นเชิงโครงสร้างอื่น ๆ. ความเคลื่อนไหวดังกล่าวสอดคล้องกับการทบทวนของ MSCI ต่ออินโดนีเซีย และทำให้เกิดแรงกดดันต่อกระแสเงินทุนต่างชาติที่ไหลออกต่อเนื่อง. ในปีนี้จนถึงปัจจุบัน หุ้นอินโดนีเซียร่วงมากกว่า 30% หรือ 35% เมื่อคำนวณเป็นดอลลาร์. การขึ้นบัญชีเฝ้าระวังของผู้จัดทำดัชนีเป็นสัญญาณเชิงกำกับที่อาจกระตุ้นการปรับสมดุลของเงินลงทุนแบบพาสซีฟ.

ซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์คาดว่ากำไรจากการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2024 จะอยู่ที่ 89.4 ล้านล้านวอน เพิ่มขึ้น 19 เท่าเมื่อเทียบรายปี และสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้. บริษัทประเมินว่ารายได้จะเพิ่มขึ้น 129% เป็น 171 ล้านล้านวอน. ปัจจัยหนุนหลักมาจากการลงทุนด้าน AI ที่ขยายวงกว้าง ดันราคา HBM รวมถึง DRAM และ NAND ปรับขึ้น โดย Citi Research ระบุว่าราคาเฉลี่ยขายของ DRAM และ NAND เพิ่มขึ้น 44% และ 53% แบบไตรมาสต่อไตรมาส.

BIMB Research คงคำแนะนำ “ให้น้ำหนักมากกว่าตลาด” ต่อกลุ่มสวนปาล์ม โดยคาดว่าราคาน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) ในช่วงครึ่งหลังปี 2026 จะผันผวนแต่ยังทรงตัวแข็งแกร่งในกรอบ RM4,200–RM4,800 ต่อตัน และเฉลี่ยราว RM4,500 ต่อตัน. ปัจจัยหนุนมาจากอุปสงค์น้ำมันพืชที่เพิ่มขึ้นจากข้อบังคับผสมน้ำมันไบโอดีเซลทั่วโลก การตึงตัวของสมดุลอุปสงค์-อุปทานปาล์มน้ำมัน และความเสี่ยงเอลนีโญในครึ่งหลังปี 2026 ที่อาจกดดันผลผลิต. แม้กำไรสุทธิหลักรวมของบริษัทในความครอบคลุมลดลงราว 19% เมื่อเทียบไตรมาสก่อนและ 7% เมื่อเทียบปีก่อนใน 1Q26 แต่คาดว่าผลประกอบการจะทยอยฟื้นจาก 2Q26 เป็นต้นไป ตามรายงานของ BIMB Research.

ริงกิตเปิดตลาดเช้าวันศุกร์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบดอลลาร์สหรัฐ โดยอยู่ที่ 4.0705/0805 จากระดับปิดวันก่อนหน้า 4.0780/0830 หลังตัวเลขจ้างงานสหรัฐเดือนมิถุนายนออกมาอ่อนแอกว่าคาดอย่างมาก. ข้อมูลระบุว่า nonfarm payrolls เพิ่มขึ้น 57,000 ตำแหน่ง ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 114,000 และตัวเลขเดือนเมษายน–พฤษภาคมถูกปรับลดลง ซึ่งย้ำมุมมองว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจใช้ท่าทีระมัดระวังต่อการปรับขึ้นดอกเบี้ย. ริงกิตยังแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักและสกุลเงินในภูมิภาคหลายสกุลในช่วงเปิดตลาด.

บทวิเคราะห์ประเมินแนวโน้มค่าเงินริงกิตมาเลเซีย (MYR) โดยระบุว่าดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นหลังประธานธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) คนใหม่ส่งสัญญาณไม่ชัดเจนและขาดคำแนะนำล่วงหน้า ทำให้ USD/MYR ปรับจากจุดต่ำในเดือนกุมภาพันธ์ที่ RM3.8895 ขึ้นมาอยู่ที่ RM4.1377 ณ วันที่ 24 มิถุนายน. อย่างไรก็ดี ฐานะดุลบัญชีเดินสะพัดที่เกินดุลเพิ่มเป็น 3% ของ GDP และการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า (E&E) ที่พุ่ง 70.5% เมื่อเทียบรายปี รวมถึงแรงหนุนจากการลงทุนศูนย์ข้อมูลด้าน AI ช่วยพยุงปัจจัยพื้นฐานของริงกิต. หลายสถาบันยังคงเป้าหมาย USD/MYR สิ้นปีไว้ในกรอบ RM3.95–RM4.

ดัชนีดอลลาร์ (DXY) ปรับขึ้นแตะ 101.69 ในวันพุธ ทำสถิติสูงสุดในรอบ 13 เดือน ท่ามกลางแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยจากการเทขายหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ และความคาดหวังว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ข้อมูลจาก CME FedWatch ระบุว่าโอกาสขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกรกฎาคมเพิ่มเป็น 36% จาก 9% เมื่อสัปดาห์ก่อน และโอกาสในเดือนกันยายนสูงกว่า 70% ยูโร ปอนด์ ออสเตรเลียดอลลาร์ และเยนต่างอ่อนค่า โดยเยนลดลงมาที่ 161.69 ใกล้ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 1986

สหรัฐประกาศยกเว้นมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านบางส่วน และระบุว่าเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซยังเปิดอยู่ ทำให้ความกังวลต่อการสะดุดของอุปทานตะวันออกกลางลดลง โดยเบรนท์ร่วง 1.22% มาอยู่ที่ 76.95 ดอลลาร์/บาร์เรล. ขณะเดียวกัน เทรดเดอร์ปรับเพิ่มความน่าจะเป็นที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยภายในปีนี้อย่างมีนัยสำคัญ โดยโอกาสอย่างน้อย 2 ครั้งขนาด 25bp เพิ่มจาก 15.2% เป็น 54%. แรงปรับคาดการณ์ดังกล่าวกดดันสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก โดยดัชนี MSCI เอเชียแปซิฟิกลง 2.9% และ Kospi ของเกาหลีใต้ดิ่ง 8.1%. ตลาดหุ้นสหรัฐอ่อนตัวตาม โดย Nasdaq ลดลง 1.3% และ S&P 500 ลดลง 0.4%.