В США в сентябре число рабочих мест вне сельского хозяйства выросло лишь на 29 тыс., что оказалось значительно ниже ожиданий и заметно слабее августовского темпа. На этом фоне опасения по поводу инфляции ослабли, а оценка вероятности повышения ставки ФРС в октябре упала с 64% до 23%. Американские индексы выросли: S&P 500 прибавил 0,7% и приблизился к историческим максимумам, Dow вырос на 250 пунктов, Nasdaq — на 1,2%. Доходность 10-летних U.S. Treasuries опускалась ниже 5,17%, а нефть колебалась в диапазоне $98–$103 за баррель.

Индийский рынок акций в пятницу вырос, несмотря на слабость мировых площадок: Nifty 50 поднялся на 0.85% до 24,277.45, а Nifty Bank — на 0.86% до 58,074.60. Лидером роста стал IT-сектор: заметно прибавили TCS, Tech Mahindra и Infosys, а также выросли банковские тяжеловесы Kotak, ICICI и HDFC Bank. На металлы и часть фармкомпаний пришлась коррекция, однако общая ширина рынка оставалась на стороне покупателей. Движение контрастировало с просадкой глобальных рынков.

Накануне торгов 10 июля США и Иран, несмотря на новый обмен военными ударами, продолжили технические переговоры, и геополитическая напряженность не переросла в существенную эскалацию. На этом фоне вырос аппетит к риску: американские индексы закрылись в плюсе, Nasdaq прибавил 1.3%. В Азии Nikkei 225 вырос на 1.94%, KOSPI — на 3.27%, а фьючерс GIFT Nifty был выше предыдущего закрытия на 105 пунктов. На предыдущей сессии Sensex и Nifty 50 поднялись на 0.31% и 0.34% соответственно.

3 июля индекс Nifty IT прибавил почти 2%, а за два дня отскок превысил 6%. Поводом стали более слабые, чем ожидалось, данные по занятости в США за июнь и пересмотр вниз показателей за два предыдущих месяца, что заметно охладило ожидания скорого повышения ставки ФРС и поддержало спрос на риск. Бумаги Infosys подорожали более чем на 5%, а HCLTech, TCS и Tech Mahindra выросли на 2,5%–4%. Ранее индекс четыре сессии подряд снижался на 6,5%.

Золото подешевело на 1% до $3,969.03 за унцию, оставаясь вблизи семимесячного минимума; серебро, платина и палладий также снизились. Давление на котировки оказывают рост доходности 10-летних казначейских облигаций США и укрепление доллара, а также заявления представителей ФРС о возможности повышения ставки в сентябре (CME FedWatch оценивает вероятность в 67%). Параллельно Иран отказался от встречи с высокопоставленными американскими представителями, что усилило геополитические риски на Ближнем Востоке и поддержало рост цен на нефть.

Цены на золото снизились на торгах в понедельник после того, как новые удары США и Ирана в Персидском заливе подтолкнули нефть вверх и усилили инфляционные опасения. Спотовое золото подешевело на 0.7% — до $4,061.35 за унцию, а фьючерсы США на август снизились на 0.5% — до $4,076.40. Трейдеры ждут три повышения ставки ФРС в этом году и закладывают около 80% вероятности шага в декабре, согласно CME FedWatch Tool.

В четверг золото подешевело до $3,971.08 за унцию, впервые за семь месяцев опустившись ниже ключевого уровня $4,000. Серебро и платина также снизились — до $56.61 и $1,560.60 соответственно, оставаясь вблизи минимумов с ноября. Рынок усилил ожидания трех повышений ставки ФРС в этом году, при этом вероятность повышения в сентябре оценивается в 67%, а индекс доллара поднялся к максимуму за 13 месяцев. Инвесторы ждут публикации данных США по ценам PCE, чтобы получить дополнительные сигналы по траектории денежно-кредитной политики.

23 июня спотовая цена серебра на мировом рынке за день снизилась на 5% — до $61.90 за унцию, что стало минимальным уровнем с 11 июня. На этом фоне в Индии ближайшие фьючерсы на серебро за сессию обвалились на 2.25万卢比/千克. Акции Hindustan Zinc, одного из крупнейших производителей серебра в Индии, потеряли 5% и в моменте опускались до 544卢比. В материале отмечается, что выручка и прибыль компании в высокой степени зависят от цен на серебро, которое за месяц снизилось на 15% и примерно на 50% от майского пика.

В утренние часы 22 июня фьючерсы на нефть Brent удерживались ниже отметки $80 за баррель после дипломатического прогресса, который снизил напряженность вокруг коридоров поставок. На этом фоне котировки индийских BPCL, HPCL и IOCL колебались в узком диапазоне (+0.23%–+0.83%), ONGC прибавила 0.10%, а Oil India Limited снизилась на 0.11%. Рынок смещается к выжидательной тактике, фокусируясь на будущих данных по внутреннему потреблению и корпоративной прибыли. Движение нефти умеренно поддерживает сектор НПЗ со стороны затрат, но не провоцирует выраженного роста торговой активности.