Последний квартальный отчет Micron Technology показал рост выручки более чем в четыре раза год к году — до $41.5 billion, а валовая маржа подскочила с 37.7% годом ранее до 84.6%; операционный денежный поток достиг $25.4 billion. Компания прогнозирует на следующий квартал выручку около $50 billion, валовую маржу порядка 86% и прибыль на акцию примерно $30.73. При цене акций около $878 бумаги оцениваются примерно в 6 раз ожидаемой прибыли на ближайшие 12 месяцев. SK Hynix планирует вложить около $38 billion в два новых завода, но их первые clean room откроются не раньше December 2028, что ограничивает быстрое смягчение дефицита предложения на рынке памяти.

Акции Amazon (AMZN +15.32%) подскочили после сильного отчета за второй квартал, а CEO Энди Джасси заявил, что облачное подразделение Amazon Web Services (AWS) со временем может превратиться в бизнес с выручкой $1 trillion. Выручка AWS выросла на 37% год к году до $42.2 billion, при этом Джасси также сообщил о годовом темпе выручки свыше $25 billion у направлений AI и чипов и о трехзначных темпах роста AI. Объем невыполненных заказов (backlog) увеличился трехзначными темпами до $496 billion. Показатели и прогноз компании были восприняты рынком как позитивные для акций Amazon.

Nvidia раскрыла, что backlog заказов на ИИ-чипы достиг $500 billion и покрывает 2025 и 2026 финансовые годы. Выручка компании в первом квартале 2027 финансового года, завершившемся 26 апреля 2025 года, составила $81.6 billion, увеличившись на 85% год к году. Чистая прибыль за этот период достигла $58.3 billion, что соответствует росту на 211% в годовом выражении. Этот backlog отражает сохраняющиеся высокие капитальные затраты со стороны облачных hyperscalers и рассматривается как опора для будущих доходов компании.

Tesla во II квартале 2026 года поставила 480,126 автомобилей, что на 25% больше, чем годом ранее. В материале отмечается, что на динамику повлияли как активное участие Илона Маска в политической повестке США в 2025 году, так и неоднократные изменения государственных стимулов для электромобилей в 2025–2026 годах. Поэтому эти поставки не следует трактовать исключительно как признак устойчиво сильного спроса. В тексте не приводятся показатели валовой маржи, выручки и прибыли — речь идет только об операционных объемах.

Meta Platforms представила результаты за второй квартал ниже ожиданий: операционная прибыль снизилась на 8% год к году до $18.8 млрд на фоне роста расходов на 55%, в том числе из-за скачка затрат на R&D на 68%. Компания повысила прогноз капитальных затрат на 2026 год до $1300亿–$1450亿美元, что отражает масштабные инвестиции в ИИ-инфраструктуру. Акции в тот же день упали на 10% и торгуются на 26% ниже исторического максимума августа 2025 года. Событие стало типичным катализатором для отдельных бумаг, где на динамику одновременно влияют отчетность и капитальные расходы.

На конец первого квартала Berkshire Hathaway держала $397 млрд в наличности, денежных эквивалентах и краткосрочных казначейских облигациях США. Доля компании в Apple с пикового уровня более чем 915 млн акций сократилась до 228 млн акций к концу квартала, а текущий раскрытый пакет составляет 514 млн акций. С 2024 года позиция была урезана более чем на 75%. Этот шаг рассматривается как ребалансировка портфеля и сам по себе не является односторонним ценовым катализатором ни для Apple, ни для Berkshire.

К концу первого квартала Berkshire Hathaway держала $397.4 billion наличными — это рекордный уровень. Новый CEO Грег Абель возглавил компанию в начале года, при этом Уоррен Баффет, ставший председателем совета директоров, по-прежнему участвует в ключевых решениях. В материале отмечается, что объём ликвидности теоретически позволяет Berkshire купить практически любую компанию из состава S&P 500, однако менеджмент предпочитает сохранять терпение и дисциплину, ожидая лучшей оценки рынка.

Silicon Motion (SIMO) отчиталась за второй квартал выручкой $451 млн, что на 127% больше год к году и на 32% выше предыдущего квартала, превысив собственный верхний ориентир в $411 млн. Компания также ожидает в третьем квартале последовательный рост выручки максимум до 20%. Результаты отражают высокий спрос на контроллеры для NAND‑флеш‑памяти и связанный сегмент. Для рынка полупроводников это стало заметным фактором в пользу улучшения прибыльности в данной нише.

CCC Intelligent Solutions сообщила, что во II квартале 2026 года общая выручка составила $286 млн, увеличившись на 10% год к году и превысив верхнюю границу прогноза компании. Годовой объем выручки, связанной с ИИ, превысил $120 млн, показав рост почти на 50% год к году, а показатель net dollar retention за квартал вырос до 107%. Скорректированная EBITDA достигла $115 млн, что соответствует росту на 7% год к году и также оказалось выше ожиданий менеджмента. Компания отметила, что результаты отражают ускорение внедрения ИИ в вертикальных рабочих процессах и усиление удержания клиентов.