Отраслевой прогноз показывает, что в первые три квартала этого года наиболее заметное снижение доли на рынке США ожидается у General Motors и Ford. Продажи Ford, как ожидается, упадут на 8.8%, а доля снизится до 12.5%; у GM продажи, по прогнозу, сократятся на 6.2%, а доля — до 16.7%. На этом фоне из‑за спроса на экономичные модели на фоне высоких цен на топливо Toyota и Honda, как ожидается, увеличат продажи на 1.1% и 5.6% соответственно.

На фоне разворота ФРС в сторону более жёсткой политики переоценка доллара усилила давление на фунт: в четверг пара фунт/доллар опускалась почти до трёхмесячного минимума $1.3222, а с начала недели снижение составило около 1.25%. Фунт также немного ослаб к евро. Денежные рынки закладывают около 100 базисных пунктов повышения ставки Банка Англии в ближайшие 12 месяцев, а вероятность повышения в ноябре оценивают примерно в 75%.

Ожидается, что Резервный банк Австралии на следующей неделе повысит ставку до 4.6% — максимума за 15 лет — после трёх повышений, доведших cash rate до 4.35%. Национальные цены на жильё уже снизились почти на 4% от пиковых уровней, что усиливает давление на рынок. Налоговые изменения правительства в отношении инвестиционной недвижимости дополнительно сдержали кредитование инвесторов. На этом фоне жилищный сектор выглядит всё более уязвимым.

Жёсткие заявления президента Ирана на Генассамблее ООН о том, что Тегеран не уступит давлению США, усилили геополитические опасения и поддержали рост цен на нефть. На этом фоне Brent накануне подорожала более чем на 4% и превысила отметку $100 за баррель, а в четверг в Азии удерживалась около $102.5. Индийские акции, как ожидается, откроются снижением, при этом в целом азиатские рынки демонстрируют ослабление.

Компания People, принадлежащая медиамагнату Барри Диллеру, заявила, что отзывает предложение о покупке всех оставшихся в свободном обращении акций MGM Resorts International. People уже владеет примерно 27% MGM и в июне предлагала $48.30 за акцию наличными, оценив компанию более чем в $18 billion. После сообщения акции MGM на внебиржевых торгах снизились на 8%.

Приложение Meta Muse за две недели после запуска набрало 2,8 млн загрузок, а в первые 10 дней средний дневной рост загрузок составил 55%, по данным Sensor Tower. Truist Securities ожидает, что к фискальному 2030 году оно сможет приносить как минимум $28.5 billion годовой выручки. На этом фоне акции Meta за неделю выросли почти на 13% и могут показать рост пятую неделю подряд.

Novo Nordisk представила долгосрочную стратегию: к 2030 году компания рассчитывает вывести на рынок 5 блокбастерных препаратов, а к 2035 году — получить $23 billion выручки от портфеля разработок, чтобы компенсировать потери продаж после истечения патента на Wegovy. Однако эти цели не сняли обеспокоенность инвесторов. В понедельник акции компании упали на 8%, а форвардный P/E составляет 12, что заметно ниже, чем у Eli Lilly, и ниже среднего по сектору.

Novo Nordisk рассматривает возможность прямого листинга на Нью-Йоркской фондовой бирже, который мог бы заменить действующие американские депозитарные расписки, сообщил CEO Ларс Фруэргард Йоргенсен Дуствдар в Financial Times. По его словам, это связано со смещением структуры инвесторов компании за последние 20 лет от Скандинавии в сторону США. Акции Novo Nordisk снизились более чем на 70% от пика, тогда как у Eli Lilly они росли. Выручка от препарата Zepbound в 2026 году, как ожидается, превысит продажи Wegovy более чем на $7 млрд, согласно данным LSEG.

Глобальные покупатели пшеницы сталкиваются с риском удорожания закупок: из‑за продолжающейся войны России и Украины экспорт из Черноморского региона резко сократился. Экспорт России в сентябре, как ожидается, снизится до 1 млн тонн, а Украины — примерно до 1 млн тонн, что в обоих случаях вдвое меньше, чем годом ранее. Базовые фьючерсы на пшеницу в Чикаго подскочили на 40% от июньского минимума и достигли максимума за три с половиной года. Индонезийские покупатели переключаются на альтернативных поставщиков, включая Аргентину и Австралию, и платят на 20%–25% больше, чем ранее за черноморскую пшеницу.