Оператор мировых рынков Cboe запустил свои первые продукты на рынке предсказаний, чтобы удовлетворить спрос со стороны потребителей в быстрорастущем сегменте. В линейку вошли бинарные опционные контракты, привязанные к индексу Mini-S&P 500. Компания также сообщила, что планирует со временем расширить доступ к контрактам через розничные брокерские платформы.

SpaceX Илона Маска делает ставку на орбитальные дата-центры для ИИ на фоне ограничений и общественного недовольства строительством таких объектов на Земле. На технологическом уровне проект становится реалистичнее благодаря ракетам, спутникам и новому капиталу, однако экономическая логика остается спорной. В гонку за вычислениями на орбите также вовлечены Джефф Безос и Google, но сроки и окупаемость инициатив по-прежнему вызывают вопросы.

Согласно свежему отчету JPMorgan, доля расходов на ИИ-чипы, прежде всего GPU, в капитальных затратах дата-центров может увеличиться примерно до 60% к 2030 году с нынешних около 50%. В банке связывают это с тем, что срок службы GPU составляет всего 3–5 лет, тогда как инфраструктурные объекты и крупное оборудование работают десятилетиями. JPMorgan также ожидает более $3 trillion финансирования для ИИ-чипов и ключевых аппаратных компонентов в ближайшие пять лет и рост расходов на silicon до примерно $800 billion в течение четырех лет. В 2026 году Nvidia, как ожидается, поставит 8.9 million GPU, а выручка компании в FY Q1 составила $81.6 billion, что на 85% больше, чем годом ранее.

Жёсткие заявления председателя ФРС Кевина Уорша об инфляции в среду вызвали заметную реакцию на финансовых рынках. Трейдеры стали исходить из того, что центробанк может начать повышать процентные ставки уже через несколько месяцев.

В четверг ряд инвестбанков выпустил серию рекомендаций «покупать»: Rosenblatt поднял целевую цену Micron с 600 долларов до 1200 долларов, а KeyBanc повысил цель по Marvell с 260 долларов до 385 долларов. Loop и Oppenheimer сохранили рейтинг Palantir «покупать», выделив ценность ее платформы индустриального ИИ. Arete и Oppenheimer начали покрытие SpaceX с рекомендациями «покупать» и «выше рынка». Эти шаги сосредоточены на теме ИИ — от вычислительных мощностей и памяти до программного слоя и инфраструктуры — и отражают волну недавних катализаторов.

Дональд Трамп написал в Truth Social, что Intel заключила с Apple соглашение о разработке и производстве чипов в США, после чего акции Intel на премаркете взлетели почти на 9%. На этом фоне выросли и другие бумаги сектора: Marvell Technology прибавила почти 7%, Lam Research и Applied Materials — около 5%, Western Digital — 5,6%, а Micron Technology и Sandisk — примерно по 4%. В тексте также говорится, что снижение цен на нефть поддержало акции круизных операторов, однако конкретные значения движения нефти не приводятся. Падение SpaceX связано с технической коррекцией после сильного роста накануне, без новых фундаментальных драйверов.

JPMorgan отмечает, что импорт сырой нефти в Китай в мае снизился до 7.8 million barrels per day — минимума за восемь лет, а в июне удерживался около 8 million barrels per day на фоне распродажи запасов и перебоев, связанных с конфликтом на Ближнем Востоке. Банк ожидает постепенного восстановления импорта с августа, считая временным падение спроса примерно на 3 million barrels per day из-за пополнения резервов и оживления спроса со стороны химического сектора, говорится в обзоре JPMorgan. Кроме того, если Пекин отменит запрет на экспорт нефтепродуктов, поставки могут вырасти на 88%–160% по сравнению с уровнем первого полугодия, что может дополнительно ужесточить баланс на мировом рынке нефти.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в ежемесячном отчёте спрогнозировало заметный профицит нефти в 2026 году после сообщения о достижении соглашения о прекращении огня между США и Ираном. МЭА ожидает, что в 2027 году мировые поставки восстановятся до 110.3 миллионов баррелей в сутки, а «в следующем году» сформируется значительный избыток. Августовские фьючерсы на Brent подешевели на 1.13% до 78.65 доллара за баррель, а июльские фьючерсы на WTI — на 1.26% до 75.82 доллара за баррель. В агентстве подчеркнули, что это «первая оценка баланса спроса и предложения на 2027 год».

Отбор CNBC показал, что примерно четверть финансовых акций в составе S&P 500 — 20 из 76 — находятся менее чем в 10% от 52-недельного максимума, но не обновляли его более 100 дней; в списке, среди прочих, JPMorgan Chase, Bank of America, Chubb и Travelers. ETF Invesco KBW Bank (KBWB) в среду обновил максимум с момента запуска в 2011 году, а JPMorgan и Bank of America впервые с начала января поднимались к внутридневным историческим максимумам. Отмечается, что оживление IPO и сделок M&A поддерживает рост комиссионных доходов, а в условиях «медвежьего уплощения» кривой доходности фундаментальные показатели банков остаются устойчивыми.