La 20 de minute după deschiderea de luni, o tranzacție în bloc a vândut aproape 116.000 de opțiuni call GLD cu strike 420, încasând prime de 202 milioane de dolari, și a cumpărat același număr de opțiuni call cu strike 430 pentru 144 milioane de dolari. Structura formează un spread de tip bearish, cu un credit net de 58 milioane de dolari și un punct de break-even la 425 dolari. Mișcarea indică faptul că traderul mizează pe un potențial de creștere limitat al aurului pe termen scurt. În aceeași zi, GLD a înregistrat aproximativ 60 milioane de dolari ieșiri nete de capital.

Randamentul obligațiunilor guvernamentale japoneze pe 30 de ani a urcat marți, în timpul ședinței, la un maxim al ultimilor 19 ani, de 5.33%, pe fondul îngrijorărilor legate de politica fiscală. În SUA, deficitul din acest an fiscal a ajuns la 1.8 trilioane de dolari, iar datoria publică totală se apropie de 40 trilioane de dolari, în timp ce ponderea deținerilor investitorilor privați a crescut la 73%. Japonia importă circa 90% din energia necesară, iar PIB-ul din trimestrul al doilea a avansat cu doar 1.1% față de anul anterior, sub așteptările de 2.0%. Rata de politică pe termen scurt rămâne la 1.0%, iar yenul a coborât la un minim al ultimilor 40 de ani față de dolar.

Randamentele obligațiunilor SUA au urcat marți peste 5.33%, la un maxim al ultimilor 19 ani, pe fondul temerilor privind inflația persistentă și situația fiscală a SUA. Mișcarea a lovit acțiunile tehnologice: Nasdaq Composite a scăzut cu 1.3%, iar ETF-urile pe tema AI au avut pierderi ample, inclusiv un recul de 4.1% pentru un ETF pe semiconductori și de 5.7% pentru un ETF pe AI generativ. Contractele futures pe rata fondurilor federale indică faptul că traderii văd o posibilă majorare a dobânzii Fed în acest an, prima din 2023.

Potrivit celui mai recent formular 13F, Appaloosa Management a majorat în trimestrul al doilea participația la Amazon cu peste 15%, până la aproape 1,2 miliarde de dolari, a crescut deținerea la Meta cu aproximativ 55%, până la circa 380 de milioane de dolari, și a urcat participația la Alphabet cu aproape 7%, la peste 661 de milioane de dolari, inițiind totodată o poziție la Apple de peste 241 de milioane de dolari. În același timp, a redus participația la Micron Technology cu peste 41%, până la aproximativ 1,125 miliarde de dolari, Micron rămânând a doua cea mai mare deținere. Acțiunile Micron au sărit cu peste 240% în trimestrul al doilea, cel mai mare avans trimestrial din istoria companiei.

Directoarea financiară a OpenAI, Sarah Friar, le-a transmis investitorilor că veniturile din segmentul enterprise au ajuns să depășească afacerea de consum condusă de ChatGPT. Rata anualizată a veniturilor companiei a atins 40 de miliarde de dolari, cu o creștere de 20% de la o lună la alta, iar clienții business au avansat cu 32%. OpenAI a spus că veniturile din publicitate se apropie de un ritm anualizat de 1 miliard de dolari. De asemenea, cel mai nou model este cu 54% mai eficient la sarcini de programare de tip „agentic”, iar pachetul de modele a fost recent ieftinit.

Mai mulți directori OpenAI au părăsit recent compania, inclusiv Denise Dresser, Fidji Simo și Brad Lightcap, ceea ce a alimentat percepția de instabilitate la nivelul conducerii. Mișcările au loc în timp ce OpenAI pregătește o ofertă publică inițială considerată istorică, la o evaluare de 852 de miliarde de dolari. OpenAI l-a numit pe Dali Rajic, fost COO la Wiz, în funcția de director de venituri și a comunicat că veniturile recurente din iulie au crescut cu peste 20% față de luna anterioară, inclusiv un avans de 32% pe segmentul clienților business. Schimbările de la vârf au ridicat întrebări în piață privind guvernanța companiei înainte de IPO.

Acțiunile producătorului de generatoare ERock au sărit miercuri cu 23%, după ce compania a raportat că portofoliul de comenzi în așteptare a crescut cu 1000% față de anul trecut, la 1,7 miliarde de dolari. Creșterea este alimentată de o comandă mare de la compania de software AI Anthropic, care a acceptat să cumpere 470 megawați de energie de la ERock. Bank of America a majorat ulterior prețul-țintă pentru ERock la 19 dolari de la 16 dolari și a reiterat recomandarea de cumpărare. ERock s-a listat pe 10 iunie la 21,50 dolari, iar Anthropic este așteptată să se listeze mai târziu în acest an la o evaluare mult peste 1 trilion de dolari.

Indicele prețurilor de consum (CPI) din SUA a urcat în iulie cu 0,1% față de luna anterioară și cu 3,4% în ritm anual, în linie cu așteptările pieței. După publicare, acțiunile americane au crescut, pe fondul unui raport care nu a depășit estimările și a redus temerile privind o înăsprire a politicii Fed. CME FedWatch indică o probabilitate de 62% ca Fed să mențină ratele neschimbate în septembrie, față de 52% în ziua precedentă, iar piața de predicții Kalshi indică 69%. Analiștii au spus că, deși prețul internațional al petrolului a urcat cu peste 20% în iulie, raportul CPI a eliminat un posibil șoc major pe inflație.

Eli Lilly a anunțat că a depus șase procese împotriva unor companii din SUA, acuzându-le că vând ilegal versiuni de pe piața neagră ale retatrutidei, un medicament experimental pentru obezitate aflat în dezvoltare clinică. Retatrutida este încă în studii clinice de fază 3 pentru obezitate, diabet de tip 2 și alte afecțiuni conexe și nu este aprobată pentru utilizare la oameni, potrivit companiei. FDA a declarat în iunie că vânzarea către consumatori a retatrutidei și a altor versiuni neaprobate ale produselor GLP-1 este ilegală și nu poate fi preparată legal în regim de compounding. Compania spune că a sesizat autoritățile cu privire la peste 200 de persoane și entități și își intensifică eforturile împotriva vânzărilor neautorizate.