Os preços dos futuros de trigo oscilaram, com o trigo hard red winter subindo até 2,7%, para US$ 7.505 por bushel. Os contratos de soft red winter podem ter um movimento de alta maior caso os preços se sustentem acima de US$ 7 por bushel. A Ucrânia alertou que suas exportações agrícolas na temporada 2026-27 podem ser reduzidas pela metade devido a ataques russos. O índice global de preços de alimentos monitorado pela ONU subiu em julho ao maior nível em três anos.

A Western Union confirmou na teleconferência de resultados do 2º trimestre de 2026 que o volume de remessas dos EUA para o México caiu mais de 3% na comparação anual, afetado pelo endurecimento da política de fronteira do governo Trump. A empresa também apontou que, em 2025, esse corredor já havia recuado quase 5% no ano. A companhia afirmou depender de lobby para sustentar participação e cobra tarifas de até 40% em algumas transferências transfronteiriças. Após a divulgação, as ações caíram 15% no dia.

A Apple divulgou seu balanço com receita e lucro por ação acima das estimativas, mas o iPad teve queda anual de 5,9% e ficou aquém do consenso. Apesar do avanço de 22% na receita do iPhone, o foco do mercado se voltou para a demanda mais fraca na China e para a desaceleração dos Serviços, que também vieram abaixo do previsto. A combinação reacendeu dúvidas entre investidores sobre a sustentabilidade do ritmo de crescimento da empresa.

A Tesla divulgou o balanço do segundo trimestre de 2026 com lucro por ação de 33 centavos, queda anual de 18% e bem abaixo da expectativa de 51 centavos. A receita somou US$ 28,2 bilhões, alta de 28% em relação ao ano anterior e acima do consenso. A margem bruta automotiva ficou em 16,3% e recuou na comparação trimestral, enquanto o ritmo de capex não acompanha a projeção anual. Após o anúncio, o papel caiu no pós-mercado e testou a mínima de três meses.

A escalada do conflito entre EUA e Irã manteve o petróleo volátil, após o CENTCOM afirmar que concluiu uma nova rodada de ataques, enquanto Donald Trump advertiu que pode ampliar alvos para pontes e usinas de energia. O WTI fechou em alta de USD 0.26, a 79.60/barril, e o Brent subiu USD 0.22, a USD 84.95/barril. Apesar de superar expectativas no trimestre, a ASML indicou vendas de máquinas de litografia EUV levemente abaixo do consenso, pressionando o setor de semicondutores. Nos EUA, o PPI de junho recuou 0,3% na comparação mensal, bem abaixo do previsto, reforçando sinais de arrefecimento da inflação.

O veterano investidor em recursos naturais Rick Rule afirma que a expansão de IA, data centers, veículos elétricos e defesa está impulsionando fortemente a demanda por cobre, enquanto o desenvolvimento de minas no mundo segue atrasado — um novo projeto costuma levar cerca de 18 anos para entrar em operação. Nos EUA, o projeto Resolution Copper já acumula mais de uma década e ainda não obteve licença. Projeções de instituições internacionais apontam para um possível déficit de 10 milhões de toneladas até 2040 e estimam a necessidade de US$ 325 bilhões adicionais em investimentos. O preço do cobre subiu de US$ 3.23/libra em 2022 para US$ 6.20/libra.

Os Estados Unidos e o Irã assinaram em 17 de junho um memorando de cessar-fogo e concordaram em reabrir a navegação no Estreito de Hormuz, reduzindo temores de interrupções no fornecimento no Oriente Médio. Com isso, os futuros do Brent e do WTI recuaram com força a partir das máximas, e instituições reduziram projeções para 2026, com o Brent passando de $90.44 para $84.50 por barril, segundo uma pesquisa mensal da Reuters. A média nacional da gasolina nos EUA caiu pela quinta semana seguida e ficou em $3.91 por galão em 29 de junho. Donald Trump pressionou publicamente postos a reduzirem preços, enquanto o setor afirma que há defasagens de refinaria e logística até a queda chegar às bombas.

A OpenAI estaria adiando seu IPO para 2027, enquanto a Apple elevou preços de Mac e iPad devido à escassez de chips de memória, o que desencadeou uma onda de vendas global no setor de semicondutores. Os futuros do Nasdaq 100 caíram 1,1%. Na Coreia do Sul, Samsung e SK Hynix acionaram mecanismos de interrupção de negociações. Nos EUA, papéis de chips como NVIDIA (-1%) e ASML (-1,0%) também recuaram.

A SpaceX estreou na bolsa em 12 de junho e, na primeira semana, foi alvo de compras agressivas de investidores de varejo. Em 17 de junho, o papel despencou 16,4% e eliminou um recorde de US$ 600 bilhões em valor de mercado, com a leitura de que o estreitamento da janela de financiamento via bonds forçou vendas e a proximidade de grandes desbloqueios de ações ampliou o temor de oferta. O texto afirma que a pressão já pesou sobre o mercado e alerta para o risco de a reversão de humor do varejo se espalhar para o Memory ETF e para ações ligadas à cadeia de semicondutores voltada a IA.