Os futuros do Brent recuaram 0,8% diante de sinais de que petroleiros retidos desde o início da guerra no Irã devem deixar o Estreito de Ormuz, aliviando a pressão de oferta no curto prazo. Para a Índia, terceira maior importadora de petróleo do mundo, a queda do óleo tende a reduzir custos de importação e melhorar as perspectivas de inflação. O texto também menciona a sinalização do banco central de que é cedo para discutir alta de juros e a valorização de ações de bancos, mas o principal gatilho negociável é a mudança nas expectativas de oferta de petróleo.

A perspectiva de maior fluxo de petroleiros pelo Estreito de Ormuz, em meio a negociações de paz entre EUA e Irã, derrubou o Brent em 0,5%, perto do menor nível em quatro meses. Para a Índia, terceira maior importadora de petróleo do mundo, a queda do preço do combustível melhora as perspectivas de inflação e crescimento. Ao mesmo tempo, aumentaram as expectativas de aperto monetário pelo Federal Reserve, o que reduz o apetite por risco em emergentes e limita o efeito positivo do recuo do petróleo. Investidores estrangeiros tiveram leve compra líquida no pregão, mas o saldo do ano segue negativo em US$ 29,84 bilhões.

A Alimentation Couche-Tard divulgou os resultados do 4º trimestre do ano fiscal de 2024, impulsionada pela forte volatilidade do petróleo associada à guerra no Irã. Nos EUA, a margem bruta de gasolina chegou a 52.44 centavos por galão, alta de 9.17 centavos na comparação anual, o maior nível em cinco anos e acima da média do setor de 35 centavos por galão. O lucro líquido trimestral dobrou para US$ 863 milhões. O desempenho reforça a capacidade do varejo de combustíveis de ampliar margens em ambientes de preços mais voláteis.

A Imperial Oil anunciou a renovação de um programa regular de recompra de ações com duração de um ano, limitado a até 5% de suas ações em circulação, o equivalente a cerca de 24,2 milhões de papéis, com início em 29 de junho. A iniciativa recebeu aprovação final da Bolsa de Valores de Toronto. Parte das recompras será feita no mercado aberto e parte ocorrerá por meio de compras da controladora Exxon Mobil, para que ela mantenha sua participação em aproximadamente 69,6%.

Uma forte onda de vendas em ações de tecnologia atingiu Ásia e Europa e derrubou também os futuros em Wall Street. Na Coreia do Sul, o Kospi acionou um circuit breaker após Samsung Electronics e SK Hynix caírem mais de 12% no dia, enquanto no Japão SoftBank e Kioxia recuaram 15% e 10%. Na Europa, ASML caiu 4% e Infineon, 3,4%, com os futuros do Nasdaq em queda de 2,1% e os do S&P 500 recuando 1,3%. O movimento é atribuído a temores de excesso de gastos de capital em infraestrutura de IA, com o mercado atento ao balanço da Micron, que será divulgado após o fechamento de quarta-feira.

As ações indianas abriram praticamente estáveis na terça-feira, com o Nifty 50 recuando 0,13% e o Sensex caindo 0,01% por volta de 9h15 (IST). Analistas apontam para uma fase de consolidação na ausência de novos catalisadores, após ganhos em seis das últimas sete sessões. O apetite por risco seguiu sustentado com a redução das tensões no Oriente Médio e o Brent perto de US$78 por barril. Os Estados Unidos concederam uma isenção de sanções ao Irã por 60 dias e autoridades relataram uma trégua prolongada nos combates no Líbano sob um acordo recente, informou a Reuters.

Os EUA concederam uma isenção de 60 dias para sanções ao Irã, enquanto os combates no Líbano seguem arrefecendo. Os futuros do Brent são negociados a US$78 por barril, bem abaixo das máximas recentes. A queda do petróleo favorece a Índia, o terceiro maior importador global, ao ajudar a aliviar a inflação, reduzir o déficit comercial e sustentar consumo e crescimento. Nifty e Sensex avançaram 4,1% e 4,4% em sete pregões, com o mercado entrando em fase de consolidação entre suporte em 23.950–23.970 e resistência em 24.200–24.230.

As ações de empresas de materiais registraram ganhos modestos enquanto o mercado acompanha as conversas entre EUA e Irã para normalizar as cadeias globais de oferta. Os preços de ouro, cobre e alumínio subiram no pregão. A Venezuela iniciou uma campanha militar com apoio dos EUA para atingir grupos criminosos em uma região de mineração de ouro. Analistas da ING Economics afirmaram que o déficit de alumínio não deve aliviar de forma relevante nos próximos meses.

美伊正就霍尔木兹海峡航运正常化展开谈判，周六、周日分别有19艘和14艘油轮通过该海峡，远低于战前水平；美国已解除对伊朗原油出口的自身封锁。同时，卡塔尔一处关键天然气设施发生爆炸，造成13人死亡、数十人受伤，该国液化天然气出口暂时中断。事件对原油构成利空，对天然气构成利多。