Il fondo hedge di AI Situational Awareness, fondato da Leopold Aschenbrenner, ha subito una forte contrazione dopo scommesse long a leva su titoli dell’infrastruttura AI, colpite da un ritracciamento di mercato e da richieste di margine a fine luglio. Nel giro di due settimane, la massa è scesa dal picco di $45 miliardi a circa $10 miliardi. Il portafoglio era concentrato su Nebius, SanDisk, CoreWeave e SK Hynix, con una posizione short su Adobe, mentre Nebius è scesa del 17.98% tra il 1 luglio e il 7 agosto. Nonostante le perdite, alcuni insider della Silicon Valley starebbero valutando nuovi apporti di capitale e il fondo mantiene investimenti privati in Anthropic, Fluidstack e MatX.

FuelCell Energy (FCEL) ha annunciato un accordo strategico con Fit Energy per fornire fino a 380 MW di energia pulita e continuativa onsite per data center, includendo un deposito immediato per un primo blocco da 30 MW e warrant legati a milestone di consegna. Le consegne dovrebbero iniziare a fine 2026, mentre la società porta avanti l’espansione dello stabilimento di Torrington (Connecticut) per arrivare a 500 MW di capacità annua e indica una pipeline commerciale di circa 4 GW, di cui il 90% collegata ai data center. La notizia ha spinto il titolo FCEL a un rialzo intraday del 24%, mentre Bloom Energy (BE) è scesa fino al 14% in un contesto di rotazione del capitale e prese di profitto.

Micron Technology pubblicherà i risultati del terzo trimestre dell’esercizio fiscale 2024 mercoledì 24 giugno dopo la chiusura dei mercati. Secondo Zacks, il consenso degli analisti indica ricavi per circa $34.8 billion ed EPS di $19.72, pari a una crescita annua rispettivamente del 268% e di oltre il 930%. L’articolo sostiene che, nel contesto delle valutazioni elevate legate all’AI, limitarsi a rispettare le stime potrebbe non bastare a sostenere il titolo. Per mantenere il momentum, la società dovrebbe superare le attese e alzare la guidance, altrimenti potrebbe scattare una pressione di vendita nel breve termine.

Nel marzo 2024 l’Agenzia per la protezione ambientale degli Stati Uniti (EPA) ha finalizzato obiettivi record per lo standard sui combustibili rinnovabili (RFS) per il 2026 e il 2027, fissando quote RIN rispettivamente a 258,2 miliardi e 259,8 miliardi e riportando nel bacino generale circa il 70% delle esenzioni concesse alle piccole raffinerie. Le scorte di RIN sono attese azzerarsi entro la fine del 2024 e diventare un deficit nel 2027, secondo la sintesi fornita. In parallelo, i prezzi dei RIN sono saliti da $1 a inizio anno a quasi $2.25. L’aumento dei requisiti alza direttamente i costi di conformità delle raffinerie e rafforza la domanda di materie prime per i biocarburanti, come la soia.