Les contrats à terme sur l’or au MCX ont fortement reculé lundi, l’échéance d’octobre perdant 1,92% à 1,47,989 Rs par 10 grammes, repassant sous le seuil de 1,50,000 Rs. Sur le marché au comptant, l’or a cédé de plus de 2% sur la séance, sa plus forte baisse quotidienne depuis le 1er septembre. La pression sur les prix internationaux s’explique par la hausse du pétrole et l’anticipation de nouvelles hausses de taux de la Réserve fédérale américaine, qui réduit l’attrait des actifs ne rapportant pas d’intérêt.

Les actions américaines ont ouvert en hausse vendredi, avec le Dow Jones, le Nasdaq et le S&P 500 dans le vert. Le repli des cours du pétrole a soutenu le sentiment, sur fond d’optimisme autour d’une possible réouverture du détroit d’Ormuz. Le Brent a reculé vers 106 $ le baril et le WTI est repassé sous 94 $, alors que des informations font état de discussions entre les États-Unis et l’Iran sur un cadre progressif.

Les contrats à terme américains montent avant l’ouverture, avec le Nasdaq 100 en hausse de 0.56% et le S&P 500 de 0.28%. Le pétrole recule depuis ses récents sommets, sur fond d’exploration par Washington et Téhéran d’une réouverture par étapes du détroit d’Ormuz, ce qui atténue les craintes d’inflation. En Asie, les marchés évoluent en ordre dispersé: le Nikkei 225 gagne 1.3%, l’S&P/ASX 200 recule de 0.43% et le Hang Seng perd 1.21% en fin de séance. Le rendement du Treasury américain à 10 ans atteint 5.225%, un plus haut depuis 2007, tandis que le marché évalue à environ 68% la probabilité d’une hausse des taux en octobre.

La Russie a commencé à importer par voie maritime au moins 60 000 tonnes d’essence depuis l’Inde pour combler des pénuries domestiques liées à des attaques ukrainiennes contre ses infrastructures énergétiques. Elle prévoit d’importer environ 400 000 tonnes d’essence par mois et le Parlement a approuvé des subventions à l’importation afin d’améliorer la rentabilité des achats de carburant en provenance d’Inde. En juin, les importations indiennes de brut russe ont atteint 2.70 millions de barils par jour, soit plus de 50% de ses importations totales.

Le prix de l’aluminium est tombé à son plus bas depuis le 19 février, à $3,060 la tonne sur le London Metal Exchange. Le cuivre a reculé de 0.9% à $13,254, tandis que l’argent a aussi été pénalisé par le renforcement du dollar. L’indice du dollar a gagné 2.5% sur les deux derniers mois, sur fond de position plus restrictive de la Réserve fédérale américaine. L’apaisement des tensions au Moyen-Orient et un redéploiement de certains capitaux chinois des matières premières vers les actions ont accru la pression sur les métaux industriels.

Le 1er juillet, le contrat à terme sur l’or MCX échéance août a reculé de 0,77% à 141280 roupies pour 10 grammes, tandis que l’argent MCX échéance septembre a cédé 1,8% à 224447 roupies le kilogramme. Sur le marché international, l’or au comptant est passé sous 3980 dollars l’once, un plus bas depuis novembre dernier. Le repli s’explique par des propos de responsables de la Réserve fédérale laissant envisager de nouvelles hausses de taux pour contenir l’inflation, tandis que les discussions techniques États-Unis–Iran n’ont pas fait ressortir d’avancée sur les différends de fond, limitant la prime de risque géopolitique.

Le dollar s’est hissé jusqu’à 162.41 yens, un sommet depuis 1986, avant de refluer légèrement, alors que le yen continue de reculer. Le ministre japonais des Finances a déclaré que les autorités étaient prêtes à prendre une « action appropriée », alimentant les anticipations d’une intervention sur le marché des changes. L’indice du dollar (DXY) s’établit à 101.32 et affiche une hausse cumulée de 1.4% au deuxième trimestre, portée par l’élargissement du différentiel de taux entre les États-Unis et le Japon et le regain d’anticipations de resserrement monétaire aux États-Unis.

Les États-Unis et l’Iran doivent tenir des pourparlers à Doha, au Qatar, sur fond de regain de tensions au Moyen-Orient et de divergences sur le contrôle du détroit d’Ormuz. Le Brent échéance septembre a grimpé à environ 73 dollars le baril, tandis que le WTI évoluait près de 70 dollars. En Asie, les marchés actions ont globalement avancé, avec le Nikkei 225 en hausse de 1,41% et le Kospi de 1,17%. Sans intervention de la Banque du Japon, le yen a reculé jusqu’à 161,98 pour un dollar, un plus bas depuis 1986.

Les États-Unis et l’Iran ont convenu de cesser de s’attaquer mutuellement avant la reprise, cette semaine, des pourparlers de paix sur le détroit d’Ormuz, ce qui a nettement réduit les tensions géopolitiques. La Corée du Sud a annoncé un plan d’investissement de 880 milliards de dollars dans les puces et les centres de données, alimentant les attentes autour de l’infrastructure mondiale de l’IA. Sur les marchés, le Nasdaq a gagné plus de 2% sur la séance et le S&P 500 a terminé en hausse, tandis que le Brent évoluait autour de 73 dollars le baril.