Les prévisions du secteur indiquent que GM et Ford enregistreraient les plus fortes baisses de part de marché aux États-Unis sur les trois premiers trimestres de l’année. Ford verrait ses ventes reculer de 8,8% et sa part tomber à 12,5%, tandis que GM afficherait un repli de 6,2% et une part ramenée à 16,7%. À l’inverse, Toyota et Honda devraient progresser de 1,1% et 5,6%, portées par une demande accrue de sobriété énergétique dans un contexte de prix élevés de l’essence.

Portée par un repositionnement du dollar après un virage jugé plus restrictif de la Réserve fédérale, la livre sterling a reculé jeudi jusqu’à 1,3222 dollar, un niveau proche d’un plus bas de trois mois. Elle affiche une baisse d’environ 1,25% depuis lundi. La livre a aussi légèrement cédé face à l’euro. Les marchés monétaires anticipent environ 100 points de base de hausses de taux de la Banque d’Angleterre sur les 12 prochains mois, avec une probabilité d’environ 75% d’une hausse en novembre.

La Banque de réserve d’Australie (RBA) devrait relever ses taux la semaine prochaine à 4,6%, un plus haut en 15 ans, après trois hausses ayant déjà porté le taux directeur à 4,35%. Les prix des logements à l’échelle nationale ont reculé de près de 4% par rapport à leur pic, signe que le durcissement monétaire commence à peser sur le marché. Des ajustements fiscaux visant l’immobilier locatif ont en outre freiné l’emprunt des investisseurs, accentuant la pression sur le secteur.

Après les déclarations du président iranien Masoud Pezeshkian à l’Assemblée générale de l’ONU, le Brent a gagné plus de 4% la veille et franchi 100 dollars le baril, avant de se maintenir autour de 102.5 dollars lors de la séance asiatique de jeudi. Dans ce contexte de tensions géopolitiques, les actions indiennes sont attendues en baisse à l’ouverture, sur fond de repli généralisé des marchés asiatiques.

Le groupe People, contrôlé par le magnat des médias Barry Diller, a annoncé le retrait de son offre visant à racheter l’ensemble des actions encore détenues par le public de MGM Resorts International. People détient environ 27% de MGM et avait proposé en juin une offre en numéraire de 48.30 dollars par action pour le solde, valorisant le groupe à plus de 18 milliards de dollars. Après cette annonce, l’action MGM a reculé de 8% en après-Bourse.

L’application Muse de Meta a totalisé 2,8 millions de téléchargements en deux semaines, avec une croissance moyenne de 55% des téléchargements quotidiens sur ses 10 premiers jours. Truist Securities estime qu’elle pourrait générer au moins 28,5 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel à l’horizon de l’exercice 2030. Portée par ces attentes, l’action Meta a gagné près de 13% cette semaine et pourrait aligner une cinquième semaine consécutive de hausse.

Novo Nordisk a présenté une stratégie de long terme visant le lancement de cinq médicaments « blockbuster » d’ici 2030 et plus de 150 milliards de couronnes danoises (23 milliards de dollars) de ventes issues de son pipeline d’ici 2035, afin de compenser l’érosion attendue après l’expiration du brevet de Wegovy. Le plan s’appuie notamment sur une nouvelle vague de comprimés anti-obésité et sur des combinaisons améliorées de traitements du diabète et de l’obésité, avec l’objectif d’une perte de poids supérieure et de moins d’effets secondaires. Malgré ces annonces, le titre a chuté de 8% lundi, signe que les investisseurs restent sceptiques. L’action se négocie désormais à 12 fois les bénéfices attendus, contre un multiple de plus du double pour Eli Lilly et environ 15 pour le secteur.

Le PDG de Novo Nordisk, Doustdar, a déclaré au Financial Times que le groupe était ouvert à l’idée d’une cotation directe au New York Stock Exchange, en remplacement de ses certificats américains de dépôt (ADR). L’objectif est de mieux s’adapter à un actionnariat qui s’est progressivement déplacé de la Scandinavie vers les États-Unis. Le titre a reculé de plus de 70% par rapport à son sommet, tandis que les ventes de Zepbound, le traitement de perte de poids concurrent d’Eli Lilly, devraient dépasser celles de Wegovy cette année de plus de 7 milliards de dollars.

Les acheteurs mondiaux de blé font face à une hausse des coûts, la poursuite de la guerre Russie-Ukraine ayant fortement réduit les exportations de la mer Noire. Les exportations russes de septembre sont attendues à 100万吨 et celles de l’Ukraine à environ 100万吨, soit dans les deux cas la moitié d’il y a un an. Les contrats à terme de référence à Chicago ont bondi de 40% par rapport au point bas de juin, à un plus haut de trois ans et demi. En Indonésie, des acheteurs se tournent vers l’Argentine et l’Australie et paient 20% à 25% de plus que pour le blé de la mer Noire.