Mutmaßliche Devisenmarktinterventionen japanischer Behörden haben den Yen deutlich aufwerten lassen: USD/JPY fiel im Tagesverlauf um 2,4% auf 159,50 und damit unter die Marke von 160,00. Gleichzeitig gaben EUR/JPY auf 183,90 (-1,9%) und GBP/JPY auf 214,40 (-1,8%) nach. Die US-Währung stand zusätzlich unter Druck, nachdem das US-BIP im zweiten Quartal annualisiert um 1,5% stieg und damit unter der Erwartung von 2,1% lag. Der Markt rechnet damit, dass die Bank of Japan am Freitag den Overnight-Call-Satz unverändert lässt, während Ausblick und Guidance im Mittelpunkt stehen.

Silber (XAG/USD) legt den dritten Handelstag in Folge zu und steigt in der asiatischen Sitzung wieder über 57,00 US-Dollar, bleibt aber unter einer kurzfristigen fallenden Trendlinie. Die Indikatoren deuten auf eine Stabilisierung der Dynamik hin: MACD leicht positiv, RSI bei 52. Ein nachhaltiger Ausbruch über die Trendlinie würde kurzfristig Raum bis 59,00 US-Dollar und zur 38,2%-Fibonacci-Retracement-Zone eröffnen; fällt der Kurs dagegen unter 56,83 US-Dollar, rückt das strukturelle Tief bei 54,84 US-Dollar in den Fokus.

Stats NZ meldete für das zweite Quartal 2026 einen Anstieg des CPI um 4,1% im Jahresvergleich, den höchsten Wert seit zwei Jahren, und damit über dem vorherigen Wert von 3,1% sowie der Markterwartung von 4,0%. Auf Quartalsbasis legte der CPI um 1,5% zu und lag ebenfalls über den Prognosen. Die Daten verstärkten die Erwartung weiterer Zinserhöhungen durch die Reserve Bank of New Zealand und trieben NZD/USD in die Nähe von 0.5865. Später am Tag steht zudem der US-ADP-Beschäftigungsbericht an, während die Spannungen im Nahen Osten anhalten.

Die indonesische Rupiah hat nach einem Anstieg der ausländischen Direktinvestitionen im zweiten Quartal um 27,4% gegenüber dem Vorjahr vier Tage in Folge zugelegt, während USD/IDR in die Nähe von 17,990 fiel. Parallel dazu wiesen Berichte auf wachsende Risiken für die Schifffahrt im Roten Meer hin, nachdem Iran die Huthi im Jemen angewiesen haben soll, sich auf eine mögliche Blockade einer wichtigen Ölroutenverbindung vorzubereiten. Zudem wurden Explosionen aus mehreren Orten gemeldet. Die Entwicklungen wirkten sich unmittelbar auf den indonesischen Devisenmarkt und die Erwartungen an Risiken für das globale Ölangebot aus.

Das US Central Command hat Iran zum sechsten Mal in Folge in einer Nacht mit einer neuen Angriffswelle angegriffen; Ziele lagen demnach nahe der Straße von Hormus, darunter die Insel Qeshm sowie Bandar Abbas und Bushehr. In der Folge stieg USD/JPY auf etwa 162.40. Japans Finanzministerin Satsuki Katayama sagte, die Behörden seien bereit, bei Bedarf am Devisenmarkt einzugreifen. Die Eskalation gilt als zentraler Treiber für die jüngsten Bewegungen am FX-Markt.

Der australische Dollar hat gegenüber dem US-Dollar bis in die Nähe von 0,6950 zugelegt, gestützt von hawkischen Aussagen der RBA-Vizegouverneurin Sarah Hunter. Hunter sagte, die Notenbank werde bei Bedarf handeln, um die Inflation zurück zum Ziel zu bringen, und warnte, ein Ölpreisschock könnte eine weitere Straffung nötig machen, berichtete Reuters. Die RBA hat in diesem Jahr bislang dreimal um jeweils 25 Basispunkte angehoben, der Leitzins liegt bei 4,35%, während der Markt für die August-Sitzung eine Anhebung auf 4,60% mit 19% einpreist. Aus dem Protokoll der Fed-Sitzung vom 16. bis 17. Juni geht hervor, dass die meisten Mitglieder zum Jahresende ein höheres Zinsniveau als das aktuelle erwarten, ohne einen konkreten Pfad zu nennen.