تراجع صندوق التحوط للذكاء الاصطناعي “Situational Awareness” الذي أسسه Leopold Aschenbrenner بعد رهانات ممولة بالاقتراض على أسهم بنية الذكاء الاصطناعي، لتهبط أصوله من ذروة 45 مليار دولار في أوائل يوليو إلى نحو 10 مليارات دولار بحلول أواخر يوليو نتيجة تصحيح السوق ومطالبات الهامش. وتركزت مراكز الصندوق في Nebius وSanDisk وCoreWeave وشركة SK Hynix المدرجة في كوريا الجنوبية، مع مراكز بيع على Adobe. وبين 7 يوليو و1 أغسطس تراجعت Nebius بنسبة 17.98%. ورغم الخسائر، يبدي مطلعون في وادي السيليكون استعداداً لتوفير أموال جديدة، فيما يحتفظ الصندوق باستثمارات خاصة في Anthropic وFluidstack وMatX.

أعلنت FuelCell Energy (FCEL) اتفاقاً استراتيجياً مع Fit Energy لتوفير ما يصل إلى 380MW من طاقة نظيفة ثابتة في مواقع مراكز البيانات، يتضمن إيداعاً فورياً لطلب أولي بقدرة 30MW وبدء التسليم في أواخر 2026 مع warrants مرتبطة بمحطات نشر لاحقة. وتزامن ذلك مع خطط توسعة مصنعها في كونيتيكت لرفع الطاقة السنوية إلى 500MW، ومع إفادة الإدارة بأن 90% من خط أنابيب تجاري بنحو 4GW موجه لمراكز البيانات. هذا الخبر دفع سهم FCEL للارتفاع 24% في جلسة واحدة، بينما تراجع سهم Bloom Energy (BE) 14% مع تحوّل السيولة وجني الأرباح.

ستعلن شركة ميكرون تكنولوجي نتائج الربع الثالث من السنة المالية 2024 بعد إغلاق السوق في 24 يونيو، مع توقعات السوق بإيرادات تبلغ 34.8 مليار دولار وربحية سهم عند 19.72 دولار، ما يعادل نموًا سنويًا قدره 268% و930% على التوالي. وتشير القراءة إلى أن الاكتفاء بتحقيق التوقعات قد لا يكون كافيًا في ظل تقييمات مرتفعة مرتبطة بموضوع الذكاء الاصطناعي. وترى أن السهم يحتاج إلى تجاوز واضح للتقديرات مع رفع الإرشادات المستقبلية لتفادي ضغوط بيع قصيرة الأجل. ويأتي ذلك بعدما ارتفع السهم بنحو 300% منذ بداية العام وبنسبة 830% خلال 12 شهرًا، ورغم أن التقييم ما يزال دون بعض النظراء (مكرر ربحية مستقبلي أقل من 10x) فإن حساسية المتعاملين مرتفعة.

أنهت وكالة حماية البيئة الأميركية (EPA) في مارس 2024 معايير قياسية لمعيار الوقود المتجدد (RFS) لعامي 2026 و2027، تتطلب 258.2亿 و259.8亿 من أرصدة RIN، مع إعادة نحو 70% من إعفاءات المصافي الصغيرة إلى الحصة العامة. ومن المتوقع أن يصل مخزون أرصدة RIN إلى الصفر بنهاية 2024، وأن يتحول إلى عجز في 2027. وقد ارتفع سعر RIN من نحو $1 في بداية العام إلى قرابة $2.25، ما يزيد كلفة الامتثال على المصافي ويعزز الطلب على مدخلات الوقود الحيوي مثل فول الصويا.