تفاقم بيع أسهم أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، وهبط مؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.8% مسجلاً أطول سلسلة خسائر منذ 2008. وأغلق مؤشر كبرى شركات الرقائق على انخفاض لثامن جلسة متتالية مع تصاعد الشكوك حول عوائد الاستثمارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وهوى سهم شركة الحوسبة السحابية CoreWeave بنسبة 9.5%، ما عزز النفور من المخاطرة في قطاع التكنولوجيا. وأبدى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي Kevin Warsh موقفاً محايداً تجاه أسعار الفائدة خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي.

تراجعت احتياطيات الهند من النقد الأجنبي بنحو 60 مليار دولار خلال ستة أسابيع لتصل إلى 726.027 مليار دولار في 9 أكتوبر. ويُعزى هذا الانخفاض في الأساس إلى بيع البنك المركزي الهندي للدولارات للتدخل في سوق الصرف ودعم الروبية. وتُعد الروبية من أضعف العملات الآسيوية أداءً هذا العام، تحت ضغط ارتفاع أسعار النفط الخام وصعود عائدات سندات الخزانة الأميركية ونزوح رؤوس الأموال الأجنبية. كما سجلت الأصول بالعملات الأجنبية واحتياطيات الذهب انخفاضاً ملحوظاً خلال الأسبوع نفسه.

سجّلت ويبرو إيرادات بلغت 2475.27 مائة مليون روبية في الربع الثاني من السنة المالية 2027، بزيادة 9.1% على أساس سنوي و1.1% على أساس فصلي، متجاوزة التوقعات قليلًا. وتراجع صافي الربح 1.9% على أساس سنوي إلى 320.1 مائة مليون روبية. وتتوقع الشركة أن يتراوح التغير الفصلي في إيرادات الربع الثالث بالعملات الثابتة بين -1.5% و0.5%. وأبقت نومورا على تصنيف الشراء مع سعر مستهدف عند 200 روبية، وترى أن الإيرادات تجاوزت تقديراتها قليلًا وأن الصفقات الكبيرة المتأخرة مرشحة للإغلاق.

ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة 1.3% في سبتمبر على أساس شهري، وهو أكبر زيادة شهرية منذ مارس 2022، متجاوزاً توقعات السوق عند 0.5%. وارتفع المؤشر 6.3% على أساس سنوي، مقارنة بنمو 5.6% في أغسطس. وكان ارتفاع أسعار البنزين 20.3% خلال الشهر المحرك الرئيسي، مع زيادة أسعار الطاقة الإجمالية 10.8%. وبعد صدور بيانات التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع، تراجعت عائدات الخزانة الأمريكية وسط تعديلات معقدة في تسعير مسار تشديد الاحتياطي الفيدرالي.

في ظل ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم، يعيد المستثمرون تقييم تكلفة رأس المال لدى شركات الذكاء الاصطناعي، ما أدى إلى تقلب أكبر في سوق مقايضات التخلف عن السداد. ويبلغ حجم سوق مقايضات التخلف عن السداد لاسم واحد نحو 9 تريليونات دولار. وارتفع متوسط التداول اليومي إلى 16 مليار دولار. كما ارتفعت تكاليف مقايضات التخلف عن السداد المرتبطة بشركات الذكاء الاصطناعي، ما يعكس تصاعداً ملحوظاً في مخاوف السوق من مخاطر التخلف عن السداد.

أعادت بيانات التضخم الأمريكية، التي جاءت أعلى من التوقعات، إشعال مخاوف رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، ما عزز الدولار. وتعرضت العملات الآسيوية الناشئة لضغوط، إذ هبط الوون الكوري بأكثر من 1% إلى أدنى مستوى في أسبوعين، وبلغ الدولار التايواني أدنى مستوى له منذ مطلع أغسطس. وتراجع البيزو الفلبيني والروبية الإندونيسية مع تزايد تدفقات رأس المال الخارجة وارتفاع تكاليف الاقتراض. وانخفض مؤشر إم إس سي آي لعملات الأسواق الناشئة 0.3%، وهبط مؤشر أسهم آسيا الناشئة 3.8% إلى أدنى مستوى منذ أواخر يوليو.

هوى مؤشر نيكي 225 بنسبة 4.8% إلى 64,489.06 نقطة عند استراحة منتصف اليوم، في حين تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 2.5%. وتصدرت أسهم الذكاء الاصطناعي موجة التراجع، إذ هوت أسهم Advantest 13.9%، وطوكيو إلكترون 7.3%، وسوفت بنك 9.4%. ويأتي هذا الهبوط وسط مخاوف السوق بشأن الأوضاع المالية لمزود الخدمات السحابية الأمريكي CoreWeave، إلى جانب بيانات تضخم أمريكية تجاوزت التوقعات وأثارت مخاوف من رفع أسعار الفائدة.

The dollar has fallen back after peaking at an 18-month high, fueled by stronger than expected inflation data. Expectations of an October rate hike were moderated by prudent remarks from Federal Reserve officials. With Treasury yields decreasing, the dollar slipped against key currencies like the euro and sterling. Traders are now closely monitoring the upcoming US producer price and retail sales figures to gauge future market movements.

استقرت أسعار الذهب الفوري عند 4,114.57 دولار للأونصة بعد أن لامست أدنى مستوى لها في أسبوع، وارتفعت العقود الآجلة الأميركية تسليم ديسمبر 0.7% إلى 4,136.10 دولار. ورفع تسارع أسعار المستهلك في الولايات المتحدة، مدفوعاً بارتفاع تكاليف البنزين، احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا الشهر من 22% إلى 32%. وقالت رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، إن أسعار الفائدة قد تحتاج إلى مزيد من الرفع، لكنها أشارت إلى أن اجتماع أكتوبر/تشرين الأول لن يشهد تحركاً. وينتظر المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية مرتقبة.